1、北宋年间陷空岛住着五个结拜兄弟绰号“五鼠”，江湖南侠展昭（严屹宽饰）因保护包公（梁冠华饰）有功被宋仁宗（刘德凯饰）赐 “御猫”封号。奸贼太师庞吉（马书良饰）妒恨包公，遂故意派人挑拨，说包公让仁宗赐展昭“御猫”，目的就是要灭“五鼠”的威风。五位义士大为恼火，要立赴东京与展昭一决高低。

2、在去往东京途中“五鼠”得知庞吉之子庞昱在陈州的种种恶行，决定先去陈州除掉庞昱。为彻底铲除奸臣庞吉、庞昱，包公另施一计，让展昭因好赌输掉好多钱，庞吉利用此事救下展昭并将其派往陈州助庞昱一臂之力。于是展昭以沈仲元的身份混进庞昱府中，暗中搜集庞昱的犯罪证据。“五鼠”等人与展昭里应外合，不仅为包公洗脱冤情，还将庞昱斩首，为陈州百姓铲除了这个无恶不作的恶霸。为报杀子之仇，庞吉又设下了惊天阴谋加害包公和“五鼠”等诸位英雄。